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盘点:2018中国快消B2B十大商业事件

来源:新经销 文/刘少德 分类:电商研究 时间:2018-12-24 浏览量:

本文地址:http://www.fengwo.cn/article/detail/1292.html

导语: 以时间为线,新经销精选了2018年中国快消B2B行业十大有代表性的事件,希望以此让大家了解到快消B2B在2017年发展情况,并借此给即将过去2018年画上一个圆满的句号。

危机不仅代表着淘汰,同时还隐藏着无穷的机会,而只有在低谷中努力打造生存的技能,才有可能度过寒冬,向阳而生。

毫无疑问,2018年是一个分水岭。内外部环境的巨大变化像多米诺骨牌一样延伸到各行各业发展的任何一个角落,任何一个人都无法独善其身,而这种微小的变化总是能够让人联想到中国经济“逢8”的魔咒。抛开其他行业今年的改变不谈,2018年,中国快消B2B行业的变化同样令人深刻。

一方面,忽视商业规律和本质的B2B平台接连退场,甚至部分媒体开始抹黑B2B只是逻辑很成功;另一方面,腾讯、美团等巨头通过投资或收购的方式接连入场,这也在一定程度上给这条赛道内的其他选手注入了一剂有效的强心剂;面对快消B2B平台的来势汹汹,部分品牌商选择了全面合作,而另外一部分品牌商则依旧若即若离……

以时间为线,新经销精选了2018年中国快消B2B行业十大有代表性的事件,希望以此让大家了解到快消B2B在2017年发展情况,并借此给即将过去2018年画上一个圆满的句号。

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雅堂小超:金融骗局被揭穿,创始人逃锒

2013年以来,快消B2B赛道的火热吸引了无数创业者蜂拥而至,泥沙俱下之中自然少不了投机者,而雅堂小超就是其中的一个代表。



1月17日,新经销发文:一年翻牌50000家夫妻老婆店,雅堂小超牛皮还能吹多久?正式提出了对于雅堂小超模式的质疑。5天后,成都雅堂控股集团宣布,决定主动退出P2P业务,未来将专注发展新零售业务。自此,雅堂的危机正式在全国蔓延开来。那事情的经过究竟是怎么回事呢?

先从雅堂集团说起,雅堂集团成立于2012年的雅堂集团旗下拥有电商、信息技术、广告、供应链金融、雅堂到家、雅堂小超六个业务版块。相关资料显示,雅堂旗下便利店品牌雅堂小超在短短一年多的时间门店数便突破了50000家。

此次,雅堂金融突然宣布退出P2P业务,但是清退方案却迟迟不能履约,这无疑更加重了投资者的忧虑,所以才有了“讨债”事件。3月份,雅堂小超又接连被爆出门店付款以后,订单迟迟不能履约的消息,不少门店店主只能通过雅堂电商平台家具折价80%或60%的方式抵扣,但更多的店主则是苦等几个月收不到回款,只能通过法律方式来维护自己的权益。



7月16日,成都市公安局发布通告称,成都雅堂控股集团董事长杨定平等人因涉嫌违法犯罪,于2018年7月15日到成都市公安局天府新区分局投案自首。

如果说前几年快消B2B在资本的庇护下一直都发展得顺风顺水的话,雅堂小超事件则无疑在B2B的发展史上撕开了一条口子。这个事件让人们开始更加理性地看待整个B2B行业的发展,小店店主对B2B下单的方式接受程度虽然大大提高,但是看待预存款下单的方式则更加谨慎,投资人也开始以更加理性的态度看待快消品B2B赛道。

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京东开放:新通路正式推出联合仓配体系

随着越来越多的零售企业切入到B2B赛道,而B2B企业向下游发展连锁门店也成为了一个行业的共识。在此背景下,京东新通路顺势推出了联合仓配体系,以此来应对外界市场环境的变化。

3月20日,京东新通路在成都举办“商无界,心同路”——京东新通路无界零售行业峰会。会上,京东集团副总裁、京东商城新通路事业部总裁郑宏彦宣布,京东新通路将推出一套全新的联合仓配体系,全面升级B2B通路效率。



京东商城新通路事业部终端业务部总经理唐渤告诉《新经销》,京东新通路将联合中小经销商、批发商,将他们现有的仓配资源作为新通路的联合仓和配送网络,也欢迎品牌商将自己的渠道、仓配资源接入新通路线上平台,多方开放、融合,共享通路效率最大化。

据悉,联合仓配体系“密度更大、覆盖更广、下沉更深”。符合条件(货、库、车、人)的“联合仓”将作为第三方商家入驻京东掌柜宝,为其周边3-5公里半径范围的零售门店供货并配送。项目覆盖全国各大城市,最低下沉到镇一级市场,率先在高频、高服务需求品类中开展,如粮油、酒水、奶等。

在《新经销》看来,无界零售时代的到来并未改变零售的本质:成本、效率、体验,而供应链效率的提升是迎接零售业变革的重要一步。在京东“一体化的开放”战略下,京东新通路将会以更开放的姿态不断升级零售基础设施和通路效率,与品牌商、渠道商、零售商以及消费者共同打造一张完整的无界零售图景。

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红牛封杀零售通:一纸文件将B2B推上风口浪尖

拥有P2P背景的雅堂小超在快消B2B发展史上或许只是一个个例,而真正能够影响B2B行业发展的最大的变量因素则是品牌商。3月份,红牛的一纸文件无疑把风头正劲的B2B推上了风口浪尖。



3月底,广州红牛一纸公告,断了与阿里B2B平台零售通之间的所有关联,严禁经销商、分销商、二批商向其供货,封杀目的是“维护市场价格体系稳定,维护经销商和通路客户利益”。从通知上看,此举是“南部市场战区统一部署和要求”,可见涉及范围之广,也能体现出红牛决心之大。

翻看去年的新闻,2017年“双十一”期间,零售通首次参与,红牛单日销出73万罐,是最受小店欢迎的品牌之一,这次的“封杀令”一定程度上也是自断流量。

红牛饮料总部华彬集团内部人士对外解释称:“红牛自身有一套价格管理体系。 然而,B2B平台给到终端的进货价远低过官方指导价。红牛属于比较畅销的产品,广州又是红牛销量比较大的区域,如果不管控的话,会伤及整个品牌销量。”

红牛断供事件,一方面让人们看到了整个B2B行业发展初期,野蛮生长的各B2B平台与品牌商之间日益尖锐的矛盾;另一方面,也表明经过几年的发展以后,B2B已经成为快消品流通链路中一股不可忽视的力量。

可以确定的是,渠道数字化趋势不可逆转,分料链路的可视化也已经成为众多品牌商的共识。在这种背景下,品牌商如何正确处理线下存量市场与B2B之间的矛盾,B2B平台如何在不破坏品牌商现有分销体系的基础上与品牌商和谐共舞,也就成为了摆在彼此面前必须要思考的问题。

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店商互联事件:创始人被架空,遭遇经营危机

如果说雅堂小超事件只是一个孤立事件的话,头部B2B平台店商互联的困局则把整个行业在发展过程中的问题第一次堂而皇之地摆在了大众面前。

4月20日,有读者向新经销报料称,知名B2B平台店商互联因拖欠员工工资,致使一名女性员工轻生。而在此之前,店商互联还曾多次被爆出分公司关门倒闭、拖欠供应商账款、创始团队被架空、大面积裁员等问题。



新经销第一时间向曾就职店商互联的朋友求证了事情真伪,进一步证实了事情的真实性。他还向新经销爆料,店商互联在3月底已经强制员工离职,只保留了极少的员工在处理善后事宜,拖欠的两个月的工资只能发放80%,将于4月20日进行履行。但截止到4月21日,店商互联相关负责人却处于失联状态。

值得注意的是,就在年初店商互联刚刚宣布获得3.5亿元B+轮股权融资,由北京真如投资管理有限公司投资 ,但现在在真如官网已找不到任何关于投资店商互联的信息,店商互联创始人也不得不承认融资失败的消息。

资金链的断裂一定程度上反映出了店商互联内部管理的混乱,但这却绝对不是一个个案。此后、棒小店、订货宝、星利源等B2B平台也接连被爆出了资金紧张被迫转型甚至停止运营的消息。

发展初期依靠低价抢占市场,凭借资本续命,以快速获得市场规模的发展方式在互联网行业早已履见不鲜。但是在缺乏资本持续补给的情况下,平台如果缺乏自我造血的能力,出现问题也就在所难免。潮水退去以后,人们才真正看清谁在裸泳,自我造血能力在这一阶段也成为了各B2B平台间竞争的核心竞争力。

此外,本次真如投资的反水也反映出了资本对于B2B态度的转变,在看清楚行业发展的规律以后,资本看待B2B的态度也更加理性了。

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易久批收购惠进货,B2B并购正式开始

与雅堂小超、店商互联等平台还纷纷在为了“活下去”而抗争不同的是,头部平台易久批却已经开始筹划投资、并购区域性垂直品类的B2B平台。

5月8日,易久批与休食B2B龙头企业惠进货公司正式宣布达成战略合并。合并后,北京易酒批电子商务有限公司将持有成都惠进货网络科技有限公司全部100%股权,而这也成为易久批成立以来对外的首次并购。



易久批创始人王朝成表示:“惠进货团队非常优秀,在食品B2B方面非常专业,他们的加盟将为易久批注入最佳的食品基因,将帮助易久批在酒水、饮料取得领先地位基础上,更快地占据中国食品分销的领先地位,并购惠进货是易久批稳步推进自身平台化战略的重要一步”。

在王朝成看来,食品尤其是休闲食品是快消B2B中最有价值的品类:毛利较高、品牌集中度低、上下游分散,SKU又多、容易临期,传统分销非数字化运营难以规模化,这一品类是数字驱动的B2B模式的天堂!“在这种状况下,易久批的分布式平台、高度信息化的运营,在食品分销中将具备极大的优势,有能力快速取代其传统的落后的分销模式。”

在经历了几年的高速发展以后,易久批收购惠进货无疑成为了快消B2B发展史上一个标志性事件。这意味着,头部选手对于市场的争夺已经基本告一段落,整个行业的竞争也已经从单一维度延伸到了整个产业链,B2B赛道也正式进入到了大鱼吃小鱼的阶段。

对于转型B2B平台的传统经销商而言,受制于客观因素的影响,虽然在资本市场难以获得大的关注,但是通过区域深耕,扎根细分品类并在当地市场建立起绝对的竞争优势,被头部B2B平台投资或收购也不失为一种绝佳的发展路径。

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腾讯投资惠下单,正式入局快消B2B

在京东、阿里两大互联网巨头纷纷入局快消B2B以后,随着阿里、腾讯对线下零售企业争夺的加速,腾讯入局快消B2B在业内众多人士看来,也就成了顺理成章的事情。同样是在5月份,腾讯终于入手了。

5月15日,快消B2B平台惠下单正式对外披露称已获得腾讯战略投资。



从理念上讲,惠下单提倡的“不自营、不自建物流、不破坏现有分销体系、不扰乱市场价格,坚持平台赋能、开放、共享”,已成为平台发展的强大动力,即惠下单团队深信快消行业的分销体系具有独特的价值,不可以被简单破坏和替代。从品牌商到经销商到门店,关系链非常牢固,这时候B2B平台要扮演的角色应该是赋能这个系统提升效率,做大增量。惠下单合作、开放的模式深受品牌商的大力支持,陆续与可口可乐、宝洁、蒙牛、统一、益海嘉里等众多品牌达成了深度合作。

而从腾讯角度看,在目前中国有超过600万的传统门店,销售总量超过2万亿的市场格局下,这些社区门店连接了超过十亿的消费者,是智慧零售线上线下一体化战略中具有重大意义的一环。

作为第一家获得腾讯投资的B2B企业,惠下单纯平台的商业模式无疑契合了腾讯提供水电煤基础服务的企业定位。从这个层面看,腾讯投资惠下单似乎理所当然,而这也让人们开始注意到纯平台模式在快消品流通渠道的数字化进程中的价值和意义。只有站在品牌商的角度出发,循序渐进地进行渠道的数字化升级才不至于引起拥有深分体系的品牌商的排斥。

从腾讯的角度来看,投资B2B平台是其向小业态渗透的最快方式,在完成了对大型商超卖场的布局以后,680万夫妻老婆店必然会成为其下一个流量争夺的入口,而通过B2B来完成对小而散的传统零售门店内的覆盖,在目前来看也不失为一个绝佳的路径,投资惠下单也仅仅是个开始。

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入局B2B一年半,大润发e路发已实现盈利

快消品流通领域的全产业链渗透已经成为了行业的共识,一方面,需要耗费巨资构建仓配等基础设施的原生B2B平台迟迟不能盈利,另一方面,从零售角度切入到快消B2B领域的零售型B2B相对而言实现盈利就容易多了,而在这其中大润发e路发就是一个代表。

8月8日,高鑫零售公布2018年半年度业绩公告,披露其B2B业务e路发销售额截止6月底已达到25亿元,预计今年整体实现销售额翻番增长。据业内人士透露,e路发在运营一年打平成本的基础上,或已在今年实现盈利。

作为大润发内部的“一号工程”,B2B业务被高鑫零售寄予厚望,即扭转飞牛网亏损困局,引导线上板块盈利。



由此可见,大润发突破千亿元的供应链体量、遍布多个城市的400多家门店,以及生鲜运营能力,成为发力B2B业务的有利条件。它在门店覆盖区域以店做仓,辐射周边30公里,向夫妻老婆店、食堂餐厅、批发商及娱乐商圈等小B商户提供B2B服务;同时,大润发也用e路发做基础,开放10000家飞牛便利加盟资质及10000个城镇代理名额,从而拓展空白市场。

从供应链层面来看,e路发不仅可以共享大润发超过千亿级的供应链资源,同时也可与盒马鲜生、天猫下凡、淘宝心选、天猫智能母婴区等多个阿里系资源展开合作。例如盒马的生鲜自有品牌、海鮮、肉品、烘焙食品、即食食品以及即煮食品等品类,都将先后与大润发展开联合采购。

截止6月底,大润发B2B业务注册会员数已达到40万,同比增长60%。SKU数约为1.8万个SKU,相比较2017年11月增长50%。其中快消品与生鲜食品销售占比分别为78%及19%。

以大润发为代表的零售企业纷纷进入到B2B赛代并能够快速实现盈利是有代表意义的,这表明零售企业不仅能够通过服务C端消费者赚取价差实现盈利,以店为仓,服务周边B端客户无疑为零售企业的发展提供了另外一种可能性。从B2B的角度来看,零售企业进入B2B并快速实现盈利也是具有巨大的借鉴意义的。

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零售通覆盖门店破百万,B2B行业第一

虽然已正式入局B2B,但是腾讯的步伐显然要比阿里慢的多。在经过了三年的发展以后,背靠阿里生态的零售通已完成了100万家零售门店的布局,并成功跻身为行业第一的B2B平台。

9月3日,在成立三周年之际,阿里巴巴零售通“兼木成林 容川入海”战略发布会在云栖小镇国际会展中心盛大举行。

据林小海透露,经过三年多的发展,截止目前零售通在全国17个省份建立了以三级仓配体系为基础的智能供应链,同时拥有5000多人的销售地推团队,300多家企业拍档,并实现了超过100万家小店的覆盖。这意味着在零售通覆盖的省份,每六家门店当中就有一家是零售通的用户。在上游供应链和基础设施层面,零售通联合菜鸟在17个省份已经搭建了50个包含区域仓、城市仓和前置仓的仓储体系,成功吸引3500多个品牌入驻零售通,并和其中42家品牌签订了战略合作协议。



林小海分析,在两三年的时间内,零售通能够取得如此快速的发展与市场环境的变化不无关系:

1、消费者行为数字化、场景碎片化、需求多样化

2、零售门店数量减少,服务亟待升级

3、快消B2B快速发展,行业整合加速

4、传统分销体系痛点明显,数字化是唯一出路

随着零售通正式对外宣布已成为行业发展第一的B2B平台,这也意味着整个快消B2B赛道头部选手的竞争格局已经正式形成。马太效应下,会有越来越多的B2B平台掉队。但是这并不意味着其他B2B平台就没有机会了,在深耕品类,扎根区域的过程中逐渐形成平台自身的造血能力,这类平台依然会有巨大的发展空间。

随着阿里零售在全国17个省份布局的完成,其发展也进入到了一个新的阶段。未来零售通将逐渐将发展的重心转向内部的精细化运营,这也在一定程度上意味着阿里将由原来的追求市场规模逐步完成向追求盈利的方向过渡。

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易久批再获美团、腾讯巨额融资

内部组织架构的调整反映了腾讯全面转型产业互联网的决心,而快消品供应链因为刚需、高频的特性决定了其必然会成为腾讯不得不看的重要赛道。在牵手纯平台型B2B惠下单以后,腾讯再次联手重资入股了易酒批。



9月20日,易久批宣布2亿美元D轮融资已经完成,估值高达11亿美元,正式挤身中国互联网“独角兽企业俱乐部”。本轮融资由美团点评、腾讯联合领投,光大控股等跟投,老股东源码资本继续加码。光源资本继续担任公司融资的独家财务顾问。

易久批COO陈晟强表示,本轮融资资金,将用于全国化的区域扩张、平台品类的完善、战略产品的研发以及全国仓储的改造四个方面。

截止到2018年6月底,易久批已覆盖全国26省83个城市,公司员工超过3000人。当前平台月交易流水(GMV)已超10亿,平台上有40000个以上SKU在售,2018年全年GMV预计将达到200亿人民币。

2018年5月易久批并购休食B2B平台“惠进货”,启动休食品类的战略布局。交易后仅三个月时间,易久批食品类交易额已呈数倍增长。未来两年,易久批将进一步进行全国区域扩张布局,通过自营与经销商入驻相结合,快速做大交易规模。

对于本轮领投的美团点评、腾讯来说,快消B2B无疑是非常重要的赛道。一方面,快消B2B有较大的发展空间,即使是对标美国这样现代化通路已经最发达且占主导的市场,快消B2B也造就了数家几百亿美元的大公司。相比之下,中国以传统渠道为主,终端分散,面对680万家小店的市场,必将诞生更大规模的B2B供应链企业。

资本寒冬下,易久批能够再次获得巨额融资着实不易。除了与腾讯、美团业务上的布局有关以外,易久批多年深耕酒饮品类,早已发展成为酒业B2B第一品牌,而高毛利的商品品类特性又决定了易久批要比大部分的B2B平台更容易实现盈利。从整个快消B2B行业来看,腾讯入局易久批意味着整个赛道内将出现强者恒强的局面,马太效应初显。

美团再次注资易久批也说明了后者在美团产业链布局中的重要地位,快驴能够为美团的B端业务提供餐饮供应链支持,而易久批则能够有效地与快驴形成在酒水饮料等标品品类层面的互补,进而进一步完善美团在餐饮方面全产业链布局。

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阿里投资1919,开始收割垂直电商

腾讯通过投资易久批完成了在酒饮B2B的布局,阿里自然也不会熟视无睹。10月19日,新三板公司1919发布公告称获得阿里巴巴集团20亿元的战略投资。此次C轮融资完成后,阿里巴巴成为1919第二大股东,持股约29%,1919估值达70亿元。



天猫大快消事业部总裁胡伟雄称,之后双方将在用户拉新、门店共享、联合营销,以及配送、供应链升级等方面展开合作。从胡伟雄的介绍来看,双方接下来的合作涉及到酒类消费全链。

在消费者端,天猫和1919双方会员体系将打通,利用大数据联合拉新;

在门店上,1919的部分门店将改名为天猫&1919双品牌店铺,进行一个智慧门店改造;

在物流上,1919将成为菜鸟前置仓;

在供应链上,1919会开发天猫专供产品,对紧俏商品锁货锁价,变成天猫酒类采购中心。

阿里转投垂直电商,一方面是出于阿里生态协同的需要,在最新发布的2018财年报中,阿里明确提出不会出于纯粹的财务原因进行投资和收购,而是侧重于加强阿里的生态系统、创造战略协同效应,并提高公司整体价值。

另一方面,与腾讯的竞争有关。腾讯明确将新零售作为重点后,在电商和零售领域广撒网,陆续投了京东、唯品会、拼多多、每日优鲜,以及惠下单、多抓鱼、小红书、有赞和好衣库等创业企业。

为了防守,阿里需要寻找优质标的。而此次投资1919也意味着在酒饮B2B层面,阿里和腾讯已经形成了1919 VS 易久批的竞争格局。

纵观2018,强者恒强,中小玩家不断离场似乎成为了快消B2B赛道发展的主旋律。在经历了行业发展初期的野蛮生长以后,平台之间的竞争终究回到了平台自身精细化运营能力、盈利能力的竞争。在这种情况下只有顺应品牌商渠道发展需求,切实利用信息化工具提高全产业链流通效率,并在发展的过程中逐步形成自身造血能力的B2B平台才能够获得长久、可持续的发展。

对此,背靠京东和阿里的新通路、零售通也不例外。在完成对全国市场的布局以后,2019年必将是其转向内部精细化运营,并实现盈利目标的一个开端,但显然要实现这个目标无论是对京东新通路,还是对阿里零售通来说,都绝非易事。

从大的发展方向来看,信息化工具对线下的渗透不会停止,互联网巨头发展产业互联网的决心也不会改变。不管是腾讯、美团注加码B2B,还是阿里越来越多地开始投资垂直品类电商,都表明了互联网对于线下流通渠道渗透的加速,在这个过程中任何人无法独善其身,而只有积极的置身其中,才能不被时代的洪流所淘汰。( 编选:电子商务研究中心)


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